1、齐州城西。刘知俊率一千精骑直奔平卢军营寨杀来，平卢军守营校尉急令：“放箭，快放箭！”
无奈，刘知俊骑兵早有准备，战马都裹着铠甲，手里都拿着盾牌，一阵猛冲杀进营中。刘知俊和弟弟刘知浣左右开道，勇不可挡，很快穿过平卢军营寨，冲到齐州西门。
刘知俊冲城上守军大喊道：“宣武军开道使刘知俊来也，速开城门！”
守门校尉早听说刘知俊的大名，见这些血染战衣的宣武军，大喜道：“是我们的援军，快快打开城门，请刘将军进城。”
城门开启，刘知俊命令后军射退追兵，方才进城。
2、齐州衙署。杨师厚对刘知俊道：“感谢刘将军闯城来援，王爷大军可曾来到？”
刘知俊道：“王爷亲率大军二十万，已过了郓州，正马不停蹄赶来，一两日就到。派我前来，与你约定，内外夹攻，包抄平卢军。”
杨师厚沉思道：“平卢军也一定得到王爷大军即将来到的消息，恐怕他们会闻风而逃。我决定今夜就出城破敌，如何？”
刘知俊道：“城内有多少军兵？”
“老弱伤残，不过四千。”
“我看城外平卢军不少于五万，恐怕我军难以力敌啊！”刘知俊有些担心地说。
“无妨，平卢军现已成惊弓之鸟，我军大张旗鼓出击，敌军肯
定会以为我援军已到，定会一触即溃，我军定会缴获颇丰。再说，还有将军的一千精骑呢。”
“好，刘某愿祝杨大人一臂之力！”
3、齐州城西。半夜时分，城头突然金鼓大作，灯火通明，杨师厚、刘知俊率四千精兵从城中杀出，直奔平卢军大营扑来。
平路军校以为宣武军援军来到，要里应外合，夹攻他们大营，急忙分兵相拒。这一分兵，大大削弱了抵抗能力，军栅很快被杨师厚、刘知俊击破。奉命对抗城内守军的平卢军节节败退，杨师厚、刘知俊一鼓作气，将他们击溃。另一半奉命迎战援军的城西平卢军本来就高度紧张，又受到败兵冲击，一战击溃，分头向南、北两个方向溃逃。杨师厚、刘知俊分头追击，各备数十面金鼓，在敌军后面猛擂。
城南、城北的平卢军心惊胆战，受到溃兵裹挟，纷纷向东溃逃。杨师厚、刘知俊追杀了大半夜。城东平卢军也立营不住，在黎明时分，弃营而去。等刘知俊杀到城东，杨师厚已经占领敌营。二人相见，不由得纵声大笑。
4、齐州城西。第二天下午，朱温率大军杀到，看到齐州城外一片狼藉，士兵正在搬运平卢军留下的物质辎重。正在疑惑间，杨师厚、刘知俊出城来迎，来到切近，跳下马来，一起拱手道：“
恭请王爷进城！”
朱温大笑道：“看来本王来迟一步，未赶上这场大获全胜的盛宴啊！刘将军真是英勇啊，一千援军就打败了数万平卢军，奇才啊！”
刘知俊急忙拱手道：“启禀王爷，这都是杨师厚将军的功劳。末将所部和城内守军不足五千，末将本不愿夜袭敌营；是杨将军恐怕平卢军天明整军拔营，坚持出战，才有了昨夜大胜。”
“师厚，真雄才也！往日李振先生多有夸赞，今日一见，更令本王佩服。康怀贞将军留在了关中，以后你就是我宣武军的前驱先锋了。”
“多谢王爷信任！”杨师厚拱手道。
“进城！”朱温马鞭一指，大声传令。
杨师厚、刘知俊急忙上马，作为前导，引朱温等众将开进城去。
5、青州王师范帅堂。王师范召集众将议事，对王茂章道：“朱温亲率二十万大军逼近青州，本帅决定坚壁清野，移城外营栅进城坚守，挫敌锐气；王将军所部也应撤入城中才保安全。”
王茂章道：“困守孤城，早晚必为敌所破。宣武军虽众，我淮南军却不惧，大帅，且看王某为您破敌！”
“王将军英勇，本帅全力支持，请尽管开口！”王师范感动道。
王茂章稍停道：“谢大帅。我军需新打造的钢刀五千把，以备旧刀卷刃后换用；急需良
马三千匹，换下现有羸弱病残的坐骑；另需美酒五百坛，以壮士气。”
“好，本帅尽快如数送到你们大营。”
“如此再次谢过大帅，末将营布防，告辞！”王茂章拱手而出。
等王茂章的身影消失了，副帅李嗣业进言道：“王茂章得到我们的供给后，是否会撤军而走啊？请大帅提防。”
“疑人不用，用人不疑。大敌当前，王茂章绝不会轻易退兵的，况且人家千里来援，多次帮我们大败敌军，这点物质算什么。”王师范摆摆手道。
7、青州城北朱温大营。朱温对众将道：“城外淮南军栅是我军攻克青州最大的障碍，因此我大军逼近淮南军栅立下大营。淮南军长年与我为敌，竟敢插手我们中原之事，实在胆大妄为。我们必须让他们有来无，为我那友宁侄儿报仇雪恨。本王决定今天拿下淮南军栅，哪位将军率军前去？”
杨师厚、刘知俊同时拱手道：“末将愿往！”
朱温点头道：“二位同去，务必破敌！本王将登上瞭望台与二位观战！”
“遵命！”
8、青州