在诸葛丞相死后，历时七年的诸葛亮北伐至此结束。
蜀汉将领杨仪、魏延在撤军后争权，杨仪杀死魏延。
司马懿想乘机攻蜀，魏明帝未准，作罢，也幸亏曹叡跟他的爷爷一样没有采纳他的提议，要不然他现在有没有地方跑都还说不定了。
青龙三年（235年），司马懿升任太尉，累增封邑。蜀将马岱入境侵扰，司马懿派牛金迎击，斩蜀军千余人。武都氐王苻双和强端率领其属下六千余人来降。
东汉末年军阀混战时，公孙度据有辽东。这个割据势力对曹魏一直时叛时降，保持着半独立的地位。
公孙渊继为辽东太守后，对魏更加不逊。曹睿震怒，派荆州刺史毋丘俭出任幽州刺史，时辽水大涨，毋丘俭不利而还。毋丘俭讨伐受阻，使公孙渊更加得意。
景初元年（237年），原魏辽东太守公孙渊背叛魏国，自立为燕王，置列百官，定都襄平（今辽宁辽阳）。公孙渊遣使南通孙权，封拜边民，诱呼鲜卑，侵扰北方。
景初二年（238年）当年正月，司马懿率牛金、胡遵等步骑四万，从京师出发，经孤竹，越碣石，六月，进至辽水…………
在司马懿沉浸在对自己往日“功绩”的回忆当中之时，成都各府也从不同渠道得知了司马懿病愈的消息，
毕竟他装病的招数也有些用烂了，而他在蜀中根基尚浅，府中必定有不少各府的探子潜伏，
若是他装病的消息泄露出去，那就免不得让别人怀疑他的用心了，而他在蜀中的一切都还没准备好……………