“但我们在山中遇到了半兽人。”巫师也说：“我们的马匹、补给通通遗失了，人也饥肠辘辘，只能来向您求助！我们必须在都灵日之前赶往孤山，是的，就是这样，仅此而已！”
索林虽然很不高兴此次行动的计划暴露给此间的主人，但既然银白君王和巫师都选择了相信这个大汉，矮人国王也不好说什么。
他哼哼唧唧的瞪了贝奥恩半天，终是闭上了嘴。
“如此我终于明白为什么半兽人会追杀你们了。”贝奥恩说：“而半兽人的敌人就是我的朋友。它们以折磨我和我的族人为乐，似乎这样很有趣”
一直津津有味的听着银白君王和巫师与贝奥恩交谈的比尔博立即来了精神，他很失礼的打断了主人，问：“还有其他换皮人吗？”
贝奥恩对于这个小霍比特人是真的很友好，他神情变得柔和，眼睛露出一丝悲伤，他说：“曾经有很多，但现在就剩我一个了。”
比尔博一下子闭上了嘴巴。
也许我的发问就是个蠢主意，他这样想。
霍比特人露出一丝歉意的表情。
“所以我愿意帮助你们。”贝奥恩盯住了索林，释放出了善意：“只因为虽然我不喜欢矮人，但我更恨半兽人！”
矮人们全都露出了喜色。
索林愣了愣，表情也缓了下来，他冲贝奥恩点了点头，算是和解。
图尔卡与甘道夫对视一眼，嘴角露出一丝微笑。
“那么，你们都需要什么帮助？”贝奥恩说：“只要我能做到，请不要客气。食物？驮行的马匹？还是温暖舒适的床铺？”
“全都需要！”
矮人们和比尔博这样说。
他们早就累坏了，此时吃饱喝足，困意一下子上来了，只恨不得马上有张软绵绵的，铺着稻草或者被子的床让他们躺下休息。
“那么就这样吧。”贝奥恩点点头，结束了这次此次招待。
他打了个呼哨。
结果他的那些动物们又进来了，动物们像个仆人似的，开始收拾餐桌什么的，把比尔博等人看得一愣一愣的。
贝奥恩把矮人们带到了长屋的客房里，把所有人安排的舒舒服服，妥妥帖帖，仿佛回到了瑞文戴尔的精灵之家那时候。
也许是舒服的床铺，又或许是酒足饭饱，矮人们在睡前又开始唱歌，其中一部分歌词大概是这样的：
风儿在荒原之上，
但在森林中树叶还未受到扰动：
那里终日都是暗影憧憧，
黑暗的东西在暗影下爬行。
风儿自寒冷的山中吹下，
如同潮水般咆哮翻滚
树枝呻吟，森林哀号，
树叶被吹落腐土堆中。
风儿从西方吹向东方，
森林中一切动静停止，
风声凄厉掠过沼地，
天地间只闻阵阵呼啸。
草地嘶嘶作响，草穗弯下腰杆，
杂草簌簌发抖风儿继续驰骋，
掠过颤动的冰冷湖泊，撕碎奔逃的云朵。
它越过孤独的大山，
扫过恶龙的巢穴：
那里又黑又暗，
尽是**的巨石，
空气烟雾飘绕。
它离开世界，继续飞翔
越过夜的宽阔海洋。
月光迎风扬帆，
群星环列，发出耀眼光芒。
比尔博大概只记得这么多，等到他还待再听，浓浓的睡意涌了上来，他迷迷糊糊的睡了过去。闭上眼睛之前，他的手指一直握着口袋里的那枚戒指。
而图尔卡与甘道夫则一直在大厅与贝奥恩小声的说着什么，几乎彻夜不停。
最后，图尔卡很遗憾的确定。
换皮人的变形和精灵的奇迹、巫师的魔法、巨龙的喷火、矮人的抗性一样，都是某种种族天赋一样的东西，很难被学会。
起码贝奥恩表示从未见过有其他种族的人学会过换皮人的本事。
“这可真遗憾。”
银白君王金色的竖瞳里闪过一丝遗憾的神色：“我还想着，如果我可以学会，或许我能变成一头龙？”
这句话几乎把甘道夫和贝奥恩都听得一愣一愣的。
“那个场景确实值得期待。”
他们这样说。
表情充满了敬畏，和一丝怪异之色。