生活在阿瓦隆的时光里，它看到精灵和精魄在一起时比单独时更强大和智慧，如果其中任何一方在黑暗中幸存下来，这种力量无疑会在未来为伟大森林服务。
因此，杜尔苏最终还是同意了永恒女王的请求，但它警告永恒女王，这么做将付出代价。如果它拯救了永恒女王的子嗣，伟大森林有一天会将许多精灵视为己有，就像精魄曾经照料阿瓦隆一样，服务并保护伟大森林。
这回轮到永恒女王沉默了，她能感受到杜尔苏的语气中带着不祥的预感，但她别无选择，如果伊莱娜死了，永恒女王的血脉将随之消亡，精灵们也会很快永远消失。
就在这时，一只巨大的恶魔突破了精灵的防线，四条强壮的手臂挥舞着，将最后的永恒女王护卫扫开，狂吼着胜利和疯狂。这一天本已充满恐怖，而这一刻更是残酷的命运。这只恶魔正是色孽座下的首席大魔纳卡里，它的残酷拥抱带来的不仅是死亡，还有灵魂的湮灭。
永恒女王在最后一刻亲吻了莫雷利恩和伊莱娜，随后将孩子们交给了杜尔苏。当杜尔苏带着莫雷利恩和伊莱娜离开时，永恒女王平静地走入战斗，迎接她的命运。
当杜尔苏返回伟大森林时，它沮丧地发现它的家园与阿瓦隆的境况并无二致。曾经遍布世界的伟大森林如今只是其昔日规模的一小部分，曾经繁盛的土地上布满了火焰和魔法的伤痕，伟大森林的边界仍然受到无数恶魔的攻击。它似乎只是从一个无望的战斗换到了另一个无望的战斗，但表象往往是骗人的，随着伟大森林的生存斗争变得更加绝望，其中一些灵魂，尤其是那些年轻的灵魂发生了本质上的变化。
许多精魄变得更加狂野和好斗，甚至可能有些残忍，它们轻盈纤细的身体变得更加适合战斗。杜尔苏发现它不在期间被摧毁的森林大多已经消失了，变成了平原和丘陵，这些新生的地貌将伟大森林切的七零八落。剩下的前哨位于两大山脉之间，坚守数十年之久，如今又开始向外扩展。
虽然杜尔苏对对森林的困境判断有误，但它对同胞们反应的预测却是正确的。最睿智的阿丹胡对世界根网的神圣性被破坏感到不满，而长期以来一直指挥伟大森林向亵渎者发怒的科迪尔则被苦涩的愤怒所吞噬，要求杀死闯入者。
起初，阿丹胡同意科迪尔的看法，但最终还是让步了，它同意了杜尔苏的作为。尽管它是最年长的，但它对变化充满恐惧，不过它同样担心森林的生存可能是以牺牲其和平本性为代价。如果不加以控制，伟大森林的灵魂将会成为与它们所战斗的敌人一样可怕的存在，而杜尔苏的交易提供了一丝希望，可以避免这样的命运。
愤怒的科迪尔坚决反对这个决定，然而二比一的决定已经落下，它也无法改变什么。凤凰王和永恒女王的子嗣以永远保持魔法沉睡的方式留在了伟大森林，直到阿瓦隆再次安全。
大漩涡建成后，杜尔苏兑现了当初的承诺，它再次穿越世界根须，将莫雷利恩和伊莱娜送回了阿瓦隆，并将其留在那里被发现。一直陷入沉睡的兄妹不记得离开奥苏安后的事情，只记得橡树之心在母亲牺牲的那晚救了他们。不久后，伊莱娜成为了第二任永恒女王，而作为艾纳瑞尔长子的莫雷利恩则放弃了一切守在伊莱娜的身旁。
杜尔苏渴望重建阿瓦隆的荣耀，但它也知道伟大森林更加需要它的引导。它召集了几乎所有在奥苏安大入侵中幸存下来的精魄，返回了家园。几个世纪过去了，伟大森林的精魄及其教授的教训逐渐从精灵的传说中消失，只剩下为数不多的传统和民间传说。
随着时间的推移，奥苏安的力量和荣耀日益增长，在海外建立了许多殖民地。世界被地震撕裂，世界根须被切断，将伟大森林与外界隔离。而远古树人长老则以耐心的目光注视着，等待着向永恒女王收债的机会。
在精灵和伟大森林的命运再次交织之前，数十个世纪将过去了。此时，奥苏安的力量达到了顶峰，精灵在许多土地上建立了殖民地。大多数定居点都建在沿海，但也有许多精灵向内陆进发。有些精灵受梦境和幻象的引导，或被无法解释的冲动驱使，还有一些是因为对冒险的渴望，踏上了自创世之初以来无人涉足的道路。
这些精灵首次遇到了伟大森林，他们对所发现的事物感到好奇。夜晚，他们看到奇异的光芒在树枝下的黑暗中舞动，巨大的身影在林地边缘徘徊。被吸引的他们试图深入森林，但每次都被变化莫测的小径阻挡。尽管遭遇了阻碍，但他们从未考虑在其他地方定居，森林的魔力在他们的血液中流淌，这是古老契约的遗产，无法被忽视。
精灵们将这片森林命名为艾索洛伦，意为高贵之林』。他们在森林的边缘定居，并在边界设置了巨大的方尖碑以限制精魄的活动。虽然采取了各种预防措施，但偶尔还是有精灵会消失在森林中，被奇异的幻象驱使或被鬼魅般的河仙引诱，再也没出现过。
之后就是大分裂和复仇之战了，随着战争的失利，阿苏尔殖民者在卡拉德雷尔的命令下放弃一切返回奥苏安。但一部分阿苏尔拒绝了，他们宣布脱离奥苏安的统治，进入了艾索洛伦。
尾随而来的矮人在冬天的第一场雪开始飘落时发