神注视特里斯坦。特里斯坦只好低下头。伊祖那没有说话，便离开了观众席。
看到这一切的达玛王国的宫廷魔导士阿娜斯塔西娅问道："发生什么了吗？离开国家以来，您的情绪就很奇怪……是不是感到紧张？"
阿娜斯塔西娅和巴尔巴多斯对即将发生的行动一无所知。更何况，他们对即将代表达玛王国的魔法学校出赛的帝国怪物们也全然不知。
"……紧张？兽人国正处在重建之中，但已经开始意识到帝国的威胁。尽管弗鲁特贝尔没有成为盟友，我们仍然成功维持了和兽人国的友好关系。最近，圣王国发生了枢机卿遭暗杀和宫殿损毁的事件，虽无正式声明，但有传言是帝国搞的鬼。再有三天，就是弗鲁特贝尔与帝国的战争……无论胜败，都提供了我们和瓦勒里结盟的好借口……而这大会上我们的表现，正是这第一步，懂了吗？"