帝丹小学
今天柯南一放下书包，就听到了步美，元太，光彦三个人凑在一起讨论转校生。
“哎~你们知道了吗？从今天开始我们班又有一个转校生了！”
“是真的吗？从柯南之后就再没有转校生了呢。”光彦说。
“嗯！不知道他是个什么样子的人？”步美将双手放在胸前，呈祈祷状。
元太双手抱头，眼神上飘，似乎是想到了什么好看的画面说：“是可爱的女生就好了。”
但是却被光彦摇着手指纠正说：“不对不对，不管是男孩还是女孩个性好不好这点最重要了。”
这时步美发现了坐下拿书的柯南，于是放下手中的祈祷动作。
“内，柯南，你觉得他会是个怎么样的人啊？”
柯南单手撑着脑袋，眼睛看着步美，眼中透着不怀好意的笑意：“我看，搞不好又是一个死读书的书呆子哦。”
“这么说的话，你认为是男生喽？”
“步美啊，你在教职员办公室的时候没看见这个人吗？”元太问，
“嗯，我只听到了他的名字，他姓灰原。”
“灰原？”元太有些疑惑的重复了一遍，很显然对于这个姓氏很陌生。
“没错，就是灰色的灰，草原的原。”步美很确定的说，
“这个姓还真是少见呢。”光彦也发表了自己的意见。
这时门被推开，小林老师带着一个茶色头发，深红色短袖的小女孩走进来了。
班级里的所有小朋友都围了上来，看到灰原哀是个女孩子之后，发出一阵激动的声音。
“是个女孩子耶，好棒啊，好可爱啊。”
元太一看自己猜中了，脸上的表情也变得兴奋起来，和步美她们一起发出了“卡哇伊”
“各位同学快回到位子上。”
小朋友们顿时大声回答“嗨~”同时快速回到座位。
柯南表示不理解为什么众人那么激动，单手托着脸，无语的呼了口气。
“不过是个女孩子而已，有这么稀奇吗？”
灰原哀环视了一圈，很快就看到了与众人表情格格不入的柯南，小林老师在黑板上写下了灰原哀三个字，然后笑着转过身来说：“好，这位就是从今天开始跟大家一起念书的灰原哀同学。”
随即走到灰原哀身边，“希望大家要好好的和她相处哦。”
小朋友们的声音充满活力，“好。”
“很好，大家的回答很有精神。灰原同学要坐哪里呢？”
元太顿时很是兴奋的举手，“老师，这里，我旁边没有人坐。”
灰原哀原本想要直接走下去的，但是却看到窗外从上方露出个头的卡卡西，眼神严肃的看着她。
不由想起了之前上学路上卡卡西说的话
“哀酱，上学要对老师有礼貌哦，要像是一个小孩子哦。千万不要被我看见你不尊重老师哦，否则家法伺候。”
“什么家法？”
“打屁股哦~”
想到卡卡西当时诡异的笑容，灰原哀有点不确定他会不会真的下手，所以，赶紧对着小林老师笑着说：“小林老师，我要坐在那个同学身边。”
说着用手指着柯南，小林老师看了之后就同意了。
卡卡西笑着点点头，将脑袋缩了回去，离开了，小哀上学的事已经解决了，刚好，最近没有事情，去猫咖看看。
将就试试教给宫野明美和月下佳子查克拉提炼术，如果成功的话，之前脑袋一热建立起的组织就能落实了。
“你放心吧，你现在已经摆脱了组织了，志保也没有事情，现在也脱离组织了，但是现在你的问题是伪装，现在我教你个查克拉提炼术，只要提炼出查克拉，配合上变身术，就像这样。”
卡卡西当着两个人的面变成了宫野明美的样子，并且还自导自演了一段“大君，你一定要回来找我。”
然后一掐手诀然后又变成月下佳子的样子“我可是真的小姐姐哦。”
两人目瞪口呆的看着和自己一模一样的人在自己面前的表演，细节方面简直一模一样，根本分辨不出来。
“这就是变身术，姐姐。”
“砰。”的一声，卡卡西又变成了宫野志保的样子，“只要能够学会，你们就可以变化样子，这样就可以随便外出了。”
将查克拉提炼术交给两个人之后，卡卡西就站在旁边看着，这个事情他心里也没有谱，生怕发生一点意外。
但是一个小时过后两个人都没有成功的提炼出查克拉，这倒是微微的让卡卡西有些失望，难道这个组织就是没有办法成为真正的忍者组织吗？想了想，火影世界似乎修炼出查克拉也需要一定的时间，所以决定再等等。
“你们两个也不要太过于心急，顺其自然就好了，只要平时注意伪装，不要被有关的人发现就可以了。
卡卡西笑着说，这句话不只是安慰两人，还是安慰他自己，现在自己的身边有三个定时炸弹，要是没有人注意到还好，要是被有心之人发现，那就是一个难以收场的局面，所以卡卡西决定如果最后再没有提炼出查克拉，那么就让两个人出国，到时候，让明美加入证人