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第304章 谷歌的IPO(1 / 2)

婚礼结束,邦妮他们乘坐湾流g450回到伦敦,而巴伦则暂时留在了美利坚。

这个时候,谷歌已经开启了ipo的进程。

根据他们目前所披露的招股说明书,谷歌公司将公开出售2570万股股票,其中该公司原有股东(首次公开招股之前的股东)将出售1160万股股票;谷歌公司将发行1410万股新股用于融资。

目前谷歌公司将股票的发行价格定在了108美元到135美元这个范围之内。

如果按照135美元这个最高发行价计算的话,这一次谷歌公司的融资规模将接近35亿美元,其市值将高达365亿美元,超过通用公司237亿美元的市值。

事实上,这一次谷歌的ipo上市,过程是非常“反传统”的……

甚至可以说,它打破了华尔街百年的游戏规则。

在传统的ipo过程中,负责发行承销的投资银行是当之无愧的主角,因为他们拥有最系统的专业知识和最广泛的人脉关系。

摩根财团是此时最大的投行,20世纪美利坚前100家大公司里面,有96家是摩根财团的客户,而另外4家中还有2家被老摩根认为不够资格成为服务对象。

因此,像这样的百年老投行都是格调很高的,一般的企业要找投行都得一家家地去拜访。

但谷歌不这样……

在筹备上市的最开始,它就完全反了传统,是以一种“皇帝选妃子”的姿态来选择投行的。

最初谷歌公司一次性召集了十多家投资银行,要求他们签签署了保密协议,还填写一个详细的调查问卷。

在这个问卷上,谷歌公司像考官一样地去询问这些投行的承销历史,比如说,他们承销的股票表现怎么样,他们是怎么承销股票的,他们对谷歌公司ipo的时机和定价到底有什么意见等……

在这整个过程中,投资银行完全沦为了配角,甚至有很多傲慢惯了的华尔街人士,认为这样的问卷简直是羞辱。

但最终他们还是容忍了这种行为……

原因很简单——

所以,投行们虽然满腹牢骚,但还是乖乖地填好了问卷,希望能够得到谷歌公司的青睐。

最终,谷歌公司筛选出了包括高盛、摩根斯坦利、旗等一系列的大投行来进行面谈。

谷歌公司的首席财务官和法律总顾问对它们仔细地进行盘问,最后选出了瑞士信贷

而到了路演的时候,谷歌公司又很不一样。

平时一家公司在上市的时候,公司的高管也好、投行也好,一定会很多的时间,比如一般是两周,从一个城市到另外一个城市,向机构投资者进行股票的推销,非常仔细、认真、殷勤地回答投资者的询问。

然而谷歌的创始人,他们就非常另类了,在路演的时候,他们就是不停地说笑话,常常是拒绝回答投资者的提问。

更重要的是,在传统的发行承销中,一般都是投行负责去询价,然后给ipo定价。

而谷歌公司则正好相反,它把定价权牢牢地掌握在自己手里!

比如在上市的申请里面,谷歌公司就声称希望融资27.18281828亿美金……

许多人听到这个数字会觉得很搞笑,但其实这是无理数e的前十位,而这种“呆萌”的科技气势在整个谷歌的上市过程中都非常明显。

对此,谷歌坚持不肯修改,尽管很复杂,但是我任性,我就要融资这么多钱。

然后,就是到了此时的七月初,谷歌公司把自己ipo的股票发行期望价格空间修改为108美元到135美元。

这一下就引起了轩然大波!

为什么呢?

因为这就意味着谷歌公司的发行价,是此时市场上其他对标公司价格的七倍之多!

接下来,这么高的价格、这么强势的态度,立刻就引起了华尔街和主流媒体的巨大反感。

最极端的就是美林证券——投行界的顶梁柱之一,他们就公开地宣布退出谷歌的ipo项目,还建议自己的客户对这个股票持谨慎态度。

另一些投行这时候也开始抹黑谷歌,然后也去警告自己的客户离谷歌公司远远的,因为这是个大烂摊子。

之后《纽约时报》也会加入了战团,抨击谷歌的上市计划是重返上世纪90年代的虚假繁荣,这里面蕴含着过多的网络公司泡沫,等等……

这一次谷歌公司的ipo发行,rich23资本是肯定会参加的……

毕竟巴伦知道,虽然现在谷歌公司对自己所发行股票的定价,被许多媒体和投行所诟病,认为太过于离谱,远高于其他的“对标公司”——毕竟这只是一家创立不过六年的公司,市值就要超过通用公司了……

但即便是以他们目前108美元到135美元的的发行价区间,相对于以后谷歌公司的市值来说,也都能够称得上是极为廉价的。

并且他知道,仅仅在谷歌公司上市的三个月内,他们的股价就一度上涨到过201美元。

更何况,在原时空,后面因为这些对其反对舆论的汹涌,谷歌公司还适度下调了发行价的区间。

……

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