刘备少年时就入了伍，从一名士卒作起，曾经多次参加边胡的战争，年少而早成，又立军功，这才有涿郡少年英豪游侠的争相依附。
刘备经历了别人无法想像的少年，才有了今天的成就，攒下了军功与一定钱财，刘备因为少年时的际遇，所以心性阴暗，心腹颇黑，喜怒不形于色。而且相貌也越来越奇特，双臂过膝，大耳垂肩，面如冠玉,唇若涂脂。手中双股剑也是精妙绝伦，明明是短兵器，却在刘备的双臂下爆发不一样的异彩。在悍勇无比的边患异族士兵面前，游刃有余，只见刘备伤敌，却无一人能近得了刘备身旁。
传言刘备是来拯救汉世天下的，是大错特错。刘备也是上仙下凡，并且还是一位了不起的神仙。
汉世天下的起因是刘邦。
刘邦就是沛县人，在未成名之前当过泗水亭长。所谓的亭长也只是一个小官，秦朝时十里为一亭，亭长就是方圆十里之内地方的管辖人。有一次，刘邦奉命押送一批民夫到骊山去。这种差事并不是好当的，民夫数量也多，有的很顽劣，故意为难亭长刘邦，有的确实是路途遥远，不胜体力。偷跑的偷跑，落队的落队，还有的明目张胆的走人，刘邦看也看不过来。
刘邦无奈，心想，人都走光了，就这几个人坚持到骊山也无法交差，按照秦律押送者也得杀头，还不如大家都解散了呢，反正这破小官也没有什么好当的。于是索性把剩下的民夫都放了，让他们逃生去了。
刘邦自己也只能另找出路。有十几个民夫看到刘邦挺重义气，便也跟随刘邦。一起逃到芒砀山（今安徽砀山东南）中躲了起来。
在一天晚上，他们在道路中间看见了一条大白蛇。同行的几个人，有的看见这么大的白蛇挡路就被吓退了回来，可是刘邦却一点都不胆怯，举起手中长剑。
正是这时，白蛇求饶道：“我虽是白蛇，确是赤帝子，你若杀了我，必找你报仇，断你汉室天下。你斩了我的头，我就篡你的头：斩我的尾，我就篡你的尾。”刘邦一剑把白蟒从正中间斩为两段。
所以西汉传到平帝，白蛇转投胎王莽，毒杀汉平帝，篡了汉朝。后经光武中兴，平灭了王莽，才又恢复了汉室。
而今这刘备便是来复仇的转世赤帝。这赤帝就是火神祝融，极擅用火，其德为孝，服色尚赤。火神转世法力被封，但股子里极擅用火。
火烧博望，建安七年（202），刘表使刘备北伐许县，兵至南阳。夏侯惇、于禁、李典率军至博望。
刘备纵火烧营而走。夏侯惇看见漫天焰火，领兵追击，遭刘备伏兵围歼。前有伏兵、后有火海，盲夏侯被烧得全军覆没，狼狈溃走。
火烧赤壁，建安十三年（208），曹刘孙三家赤壁合战。刘备、刘琦、孙权合兵，痛击曹公。赤壁大胜的的关键，是靠那几船走舸中的硫磺硝石。
火烧华容，赤壁战后，曹公北狩。刘备在华容道再次纵火，企图烧死曹公。此次纵火因为时间计算偏差，未能成功。
兵败猇亭，刘备戎马半生，纵火卅载，终马失前蹄。夷陵之战，被陆逊一把火烧平百里连营。全军覆没、兵甲尽毁、少壮派军官一朝丧尽，刘备却在大火中生还，狼狈逃回白帝。
而后汉世天下终于灭亡了，刘备也算应了前言，也陨落了。
刘备虽然是火神转世，但下了凡法力就被压制了，这是天道规则，谁也无法改变。所以刘备下凡，还带了一条六爪金龙。
众人皆知龙最多有五爪，古时素有五爪天子、四爪诸侯、三爪大夫之说，而刘备极不简单他身上这条龙有六只爪，这在龙中属于一个歧形。
因为是一个歧形，所以不受龙族所容。所以六爪金龙便和人类走的很近，特别是和祝融，也算互相帮助。看着别的龙族都下了界，自己在天上没人待见，便随了火神一同下了凡尘。
刘备是火神转世，虽有六爪金龙相助，却没有九五至尊，紫微命格，注定一生成不了皇帝。这也是他老打败仗，总能迅速东山在起的原因。后来借了卧龙的龙气才算真正的飞黄腾达。
张飞，字益德，也是涿郡人，家里颇有钱财，一个典型的庄园主家庭，庄园主可算得上东汉的士族阶级，有钱有地，张飞的父亲花了大价钱，从小就培养张飞文武双艺，但张飞虽然文武双全，却是煞神转世。小时候的张飞也算得上眉清目秀，极尽父母的喜爱，可是随着年龄的上涨，张飞是越长越丑，越长越不像正常人，生得身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。手中丈八蛇矛，点钢打造，矛杆长一丈，矛尖长八寸，刃开双锋，混身肉眼可见的黑色煞气，宛如魔鬼现世，所过之处，杀人如割草芥，刃下皆是亡魂，不断鬼哭神号,到处里染腥风。
张飞本是破煞星下凡转世，性刚寡合，暴躁而易冲动。这破煞星虽是位列仙班，只因神魔大战中，为天庭立下赫赫战功，才封的破煞星。
神魔大战之后，十二祖魔仅剩后土娘娘一人，后土娘娘在大战过后看到满目疮痍，孤魂野鬼遍野，于是化身为轮回，度化万千冤魂。但地府不止有怨魂厉鬼，还有穷凶极恶魔鬼，一时间地府次序崩乱，群妖作乱。这破煞星一身的煞气，